Nguồn: Bản tin kinh tế Ngành Giấy tháng 10 (VPPA News monthly 10)

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

BỘT GIẤY:

Theo số liệu mới nhất từ hội đồng sản phẩm giấy và bột giấy (PPPC), trong quý III/2018, do ngừng máy bảo trì của nhiều nhà sản xuất, kết hợp với đó là lỗi thời tiết (bão lớn tại Bắc Mỹ) đã làm cho nguồn cung bột giấy của thế giới thiếu hụt khoảng 1,25 triệu tấn, lượng cung bột giấy toàn cầu trong tháng 8/2018 đạt sản lượng 4,237 triệu tấn, tăng 6,1% so với tháng 7, giảm 0,5% so với tháng 8 cùng kỳ năm 2017, số liệu tháng 9 công bố sơ bộ khoảng 4,6 triệu tấn.

+ Sản lượng bột giấy gỗ mềm tẩy trắng (BSK) tháng 8.2018 đạt 1,979 triệu tấn, tăng 2,64% so với tháng 7.2018.

+ Sản lượng bột giấy gỗ cứng tẩy trắng (BHK) tháng 8.2018 đạt 2,090 triệu tấn, tăng 8,8% so với tháng 7.2018.

Khu vực Mỹ Latin

Brazil tháng 9: Sản lượng bột giấy đạt 1,7 triệu tấn trong tháng 9.2018, tăng 10,2% so với tháng 9.2017. Xuất khẩu bột
giấy của Brazil đã tăng 7,6% lên 1,2 triệu tấn trong tháng 9.2018 so với một năm trước, trong khi xuất khẩu giấy tăng 3% tăng bình quân 174.000 tấn mỗi năm.

Xem xét dữ liệu trong 08 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu bột giấy của Brazil đã tăng 11,1% lên 9,8 triệu tấn. Về giá trị,
xuất khẩu bột giấy của Brazil đạt 5,6 tỷ USD trong năm nay, cao hơn 37,8% so với cùng kỳ năm 2017, xuất đi Trung Quốc chiếm 2,3 tỷ USD, Châu Âu 1,8 tỷ USD và Bắc Mỹ 748 triệu USD.

Theo số liệu thống kê xuất khẩu của Brazil do Hệ thống thông tin thương mại toàn cầu (GTIS) phát hành, Brazil đã xuất khẩu 3,9 triệu tấn bột BEK sang Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 8, tăng 26,5% hàng năm. Tuy nhiên, lượng xuất khẩu sang Mỹ giảm 4% xuống còn 1,3 triệu tấn.

Trung Quốc đã nhập khẩu 39,8% trong tổng lượng xuất khẩu bột gỗ cứng (hard wood) của Brazil trong 08 tháng đầu năm 2018, so với tỷ lệ 35% trong năm 2017. Trong khi đó, châu Âu chiếm khoảng 35% và Bắc Mỹ chiếm gần 14% doanh số bán hàng ra nước ngoài của Braxin.

GIẤY TÁI CHẾ (OCC, SOP, ONP, OMG, DLK,... Mixed Paper)

Theo số liệu thống kê tháng 10.2008 của RISI và AFAP, Chính phủ Trung Quốc đã cấp hạn ngạch nhập khẩu 2,012 triệu
tấn giấy tái chế và lượng hàng này sẽ được cập cảng Trung Quốc vào khoảng 10/12/2018. Như vậy 10 tháng đầu năm tổng lượng giấy tái chế được cấp phép gần 18 triệu tấn (thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 2 triệu tấn, năm 2017 tổng lượng nhập 25,57 triệu tấn).

Theo số liệu thống kê của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (US Dept. of Commerce): Trong 08 tháng đầu năm lượng xuất khẩu
giấy tái chế OCC đạt 7,080 triệu tấn, tăng 20,9% so với cùng kỳ; Mixed paper đạt 1,341 triệu tấn, giảm 43,9% và tương ứng đúng bằng số lượng Trung Quốc nhập khẩu năm 2017 (600 tấn). Tháng 8/2018, các quốc gia nhập khẩu OCC và Mixed Paper của Mỹ trong cuối tháng 10.2018.

GIÁ BỘT GIẤY TẠI MỘT SỐ KHU VỰC TRONG THÁNG 10.2018

Bắc Mỹ:

- Bột giấy gỗ mềm tẩy trắng phương bắc (NBSK): Giá niêm yết mới 1.410 – 1.430 USD/tấn so với tháng 9 không thay
đổi. Giá xuất khẩu giao dịch ở mức 900 – 940 USD/tấn, đối với thị trường Trung Quốc giá giao dịch giảm 40 USD/tấn (do mức thuế nhập khẩu 5% của Trung Quốc) xuống còn 860 – 900 USD/tấn

- Bột giấy gỗ cứng tẩy trắng phương bắc và nam (NBHK, SBHK): Giá đang niêm yết 1.230-1.240 USD/tấn, tăng 5 – 10
USD/tấn so với tháng 9; giá giao dịch xuất khẩu vẫn giữ nguyên mức 770 – 800 USD/tấn, giá xuất thị trường Trung Quốc không thay đổi.

Khối EU:

- Bột giấy gỗ mềm tẩy trắng phương bắc NBSK: 1.230 – 1.250USD/tấn, ổn định so với tháng 9.

- Bột giấy gỗ cứng bạch đàn tẩy trắng (BEK): 1.050 – 1.070, ổn định so với tháng 9, so với tháng 10 cùng kỳ năm 2017
tăng 19,8%.

Mỹ Latin:

- Bột bạch đàn tẩy trắng (BEK): giá giao dịch quanh mức 840 - 890 USD/ tấn, không thay đổi so với tháng 9; tại Brazil là 850 USD/tấn, không thay đổi so với tháng 9, so cùng kỳ năm 2017 tăng 25,1%.

ASIA – China:

- Tại Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc: Bột giấy gỗ mềm NBSK: 900 – 920 USD/tấn, so với tháng 9 tăng 20 USD/tấn;
tại Trung Quốc giá không thay đổi vẫn ở mức 880 – 900 USD/tấn.

- Bột giấy BEK: 780 – 800 USD/tấn, Tại Trung Quốc và các quốc gia khác không thay đổi so với tháng 9.

- Giấy tái chế: Tại Trung Quốc giá giấy nhập khẩu OCC đã tăng 10 – 15 USD tấn so với tháng 9; tại các quốc gia Châu Á khác tăng 5 – 10 USD/tấn so với tháng 9.

GIẤY BAO BÌ VÀ GIẤY IN, VIẾT VÀ GIẤY TISSUE
Sản xuất – Tiêu thụ

Bắc Mỹ

Tại Mỹ, Hiệp hội Rừng và Giấy Hoa Kỳ đã công bố báo cáo tháng 9 tổng lượng sản xuất giấy làm thùng carton sóng bao gồm carton lớp mặt & carton lớp sóng đạt 3,156 triệu tấn, giảm 4,5% so với tháng 8, tăng 4,9% so với tháng 9 cùng kỳ năm 2017; xuất khẩu 461 tấn, tăng 3,6% so với tháng 8 , tăng 23,4% so với tháng 9/2017; nhập khẩu đạt 118 tấn, giảm 1,1% so với tháng 9/2017.

Tổng lượng tiêu dùng trong nước tháng 9 đạt 2,508 triệu tấn, tăng 1,7% so với tháng 9/2017:

Tổng lượng giấy bao bì sản xuất từ bột không tẩy (Unbleached packaging paper) đã tăng 5,7% so với tháng 9/2017,
và trong 09 tháng/2018 tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2017. Các lô hàng kraft bag (túi sách và bao gói) & sack kraft (bao bì ximăng) tăng 4,9% tính từ đầu năm đến nay; các lô hàng thực phẩm đã tăng 2,8%. Tỷ lệ hoạt động trong tháng 9.2018 đã giảm từ 99,1% trong tháng 8 xuống còn 95,9% trong tháng 9.2018. Tồn kho giảm 1.1% kể từ tháng 8.

Trong 09 tháng đầu năm 2018, tổng lượng sản xuất giấy làm thùng carton sóng đạt 28,471 triệu tấn, tăng 2,0% so với 09 tháng cùng kỳ năm 2017. Tổng lượng tiêu thụ trong nước đạt 24,077 triệu tấn, tăng 1,7%; xuất khẩu đạt 3,689 triệu tấn tăng 2,9%, nhập khẩu đạt 1,094 triệu tấn, tăng 5,3% so với 9 tháng cùng kỳ năm 2017.

Khối EU

Tháng 9, Tổng lượng sản xuất giấy làm bao bì đạt 4,368 triệu tấn, tăng 0,9% so với tháng 8; giấy in, viết bao gồm (UWF & CWF) đạt 2,183 triệu tấn, giảm 4,6% so với tháng 8.

Trong 09 tháng năm 2018. Tổng lượng sản xuất giấy in - viết đạt 19,240 triệu tấn, giảm 6,2% so với 09 tháng cùng kỳ năm 2017; giấy bao bì làm thùng carton sóng ( lớp mặt và lớp sóng) đạt 22,980 triệu tấn, tăng 5,2% so với 09 tháng cùng kỳ 2017;

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

Giấy bao bì (Paper Packaging)

- Tháng 10, giấy làm bao bì được sản xuất từ nguyên liệu giấy tái chế như carton lớp mặt (testliner), carton lớp sóng
(medium) ổn định về giá cả, nhu cầu tiêu thụ bền tai Bắc mỹ, EU. Tuy nhiên tại Châu Á, giá có mức giảm 2 – 2,5% so với tháng 9.

- Tháng 10, đối với giấy bao bì được sản xuất từ bột gỗ chưa tẩy trắng & tẩy trắng tại thị trường Bắc mỹ, EU ổn định. Tại Châu Á có mức tăng nhẹ 2,1%.

Bắc Mỹ

Giấy Bao bì được sản xuất từ bột gỗ chưa tẩy & tẩy trắng, loại không tráng và có tráng, chủng loại (SBS, FBB, FSB,
Cupstock, LP, CUK) này chủ yếu để sản xuất bao bì hộp gấp & đựng chất lỏng cho ngành Dược phẩm, Mỹ phẩm, Hóa phẩm, Thuốc lá điếu, Thực phẩm, Bánh kẹo, Đồ uống… hầu hết các doanh nghiệp lớn như Kapstore, IP, Graphic, Rocktern, Clearwater Paper, Evergreen...) giá bán tăng 50 USD/tấn giao dịch đã thành công trong cuối tháng

Khối EU

Tháng 10, một số tập đoàn hàng đầu đã chính thức thông báo tăng giá giấy làm bao bì hộp gấp & đựng chất lỏng như (SBS, FBB, FSB, Cupstock, LP, CUK) lên 30 -50 USD/ tấn, một số tập đoàn khác lại thông báo tăng giá từ 1/11/2018 lên 93 USD/tấn.

Châu Á

Tháng 10, do sức ép về giá bột giấy và hóa chất làm tăng giá thành sản phẩm, các tập đoàn Chengming, Bohui, APP china…đã chính thức tăng giá bán giấy làm bao bì hộp gấp & đựng chất lỏng (FBB, FSB, Cupstock, LPB, CUK) lên 2.1% (20USD/tấn) so với tháng 9.

Tháng 10, giấy Carton lớp mặt (Testliner) và carton lớp sóng (Medium) chủ yếu làm Thùng carton song, đã giảm giá từ 1,8 – 2,3% so với tháng 9.

Giấy in, viết (Printing & Writing):

Bắc Mỹ

Tập đoàn sản xuất bột giấy và giấy hàng đầu khu vực Bắc Mỹ như WestRock, IP, Domtar, Resolute, P&G, ND Paper,
Koehler, Norpac, Boise, Catalyst đã chính thức tăng giá và giao dịch thành công trong tháng 10, như sau:

+ Giấy in, viết loại có tráng phủ (CWF, CM) tăng lên 30 – 40 USD/tấn;
+ Giấy in, viết loại không tráng bao gồm dạng cuộn & cắt theo khổ (UWF) tăng lên 50 USD/tấn.
+ Giấy đặc biệt (in nhiệt, lót tráng bạc, carbonless, in tiền, tem nhãn, vấn thuốc lá...) tăng lên 30 – 40 USD/tấn.

Khối EU

Tập đoàn hàng đầu như Sappi, Navigator, Crown, Arctic paper…chính thức thông báo tăng giá bán giấy in & viết bao gồm
lớp không tráng (UWF) & tráng (CWF) lên 50 USD/tấn, việc tăng giá này đã thành công ở mức 20 – 30 USD/tấn, tháng 11 sẽ thực hiện 20 – 30 USD/tấn còn lại.

Châu Á

+ Giấy làm bao bì: Carton lớp mặt và lớp sóng, trong tháng 10 đã giảm 2,1% so với tháng 9;

+ Giấy in, viết lớp không tráng (UWF) dạng cuộn và cut khổ (dành cho văn phòng) không tăng giá lên 30 USD/tấn như thông báo mà giao dịch lại thực hiện ngược giảm giá 30 USD/tấn, dự kiến tháng 11 giá giảm tiếp;
+ Giấy in, viết lớp tráng phủ (CWF), tăng lên 30 – 50 USD/tấn, đã thực hiện trong tháng 10.

- Tại thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, các tập đoàn Hansol, Nippon… đã tăng giá lên 6 – 8% cho giấy in nhiệt carbonless, giấy in viết loại có tráng phủ (CWF), đơn hàng giao dịch trong tháng 10.

Giấy in báo

Thị trường châu Á, loại 45 gsm, giá dao động 690 – 730 USD/ tấn, sau khi tăng 10,3% trong tháng 9 bước sang tháng 10 chưa có biến động.